Stanton 'Stan' Carlisle adında bir adamın, bir karnaval ekibine katılarak Matmazel Zeena'nın zihin okuma numarasının sırrını çözmeye çalışmasını ve sonrasında dolandırıcılık dünyasına girişini anlatıyor gibi görünüyor. Pete'in ölümüyle birlikte Stan, Zeena'nın iş ortağı olmaya zorlanır ve kısa sürede dolandırıcılık yeteneklerini geliştirir. Ancak kendi başına hareket etmeye karar verdiğinde, Zeena ile rekabete girmesi beklenmedik tehlikelere neden olur. Bu hikaye, insanın hırsının nereye götürebileceğini ve dolandırıcılık dünyasının karanlık tarafını anlatan derinlikli bir karakter çalışması gibi görünüyor.
