Tim, Mozart All Boys Müzik Okulu’na kabul edilmenin heyecanını yaşarken, okulun ilk günlerinde beklediği gibi gitmeyen bir dizi zorlukla karşılaşır. Sert bir müdür, ilk aşkının getirdiği karmaşık duygular ve kendi yeteneklerine dair şüpheler, Tim’i zor bir duruma sokar. Ancak bir gün, okulun kütüphanesinde gizemli bir geçit keşfeder ve kendisini Mozart’ın ünlü "Sihirli Flüt" operasının içinde bulur. Bu fantastik dünyada, Gecenin Kraliçesi'nin hüküm sürdüğü, hayal gücünün sınırsız olduğu bir macera başlar.
