Tebessüm, çevresi tarafından asık suratlı ve asosyallikle bilinen Mustafa'nın bir gecede değişen yaşamına odaklanıyor. 35 yaşında bir adam olan Mustafa, İstanbul’da bir devlet dairesinin arşiv bölümünde çalışmaktadır. Asosyal ve asık suratlı olması, onun sık sık bir katile olan benzerliği nedeniyle polis kontrolüne takılmasına neden olur. Mustafa’nın bu durumundan memnun olmadığını bilen arkadaşı Zeki, onu güler yüzlü gösterecek bir plan yapar. Ancak işler ters gider ve Mustafa'nın hayatı daha da karmaşık bir hal alır. Bu sırada Mustafa, babasının bacağının kesileceğini öğrenir. Kesilen bacağı gömmekle görevlendirilen Mustafa, bu süreçte kendisinden oldukça farklı bir karakterde olan amcasının oğlu Mehmet ile birlikte kendisini beklenmedik durumların içinde bulur. İkilinin yaşadığı bu absürt ve komik olaylar, Mustafa’nın hayata ve insanlara bakış açısını değiştirmesine neden olur. Tebessüm, mizah dolu sahneleri ve duygusal anlarıyla izleyicilere sıcak ve samimi bir hikaye sunuyor. Mustafa'nın yaşamındaki bu ani değişimler ve yaşadığı zorluklar, izleyicilere hayatın beklenmedik sürprizlerle dolu olduğunu hatırlatıyor.